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Exitosa emisión de bonos realizó Emgesa

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·         La demanda reportada superó los $660.100 millones, 1,7 veces la oferta inicial.

·         Los recursos estarán destinados al reemplazo de obligaciones financieras con bancos locales, a través de bonos con mayor vigencia, al igual que para financiar el plan de versiones de la Compañía.

·         La emisión de bonos de Emgesa en el Mercado local, al igual que su calificación crediticia se ha mantenido en AAA, con tendencia estable, según la calificadora Fitch Ratings Colombia.

Emgesa EdEMGESA realizó ayeruna exitosa colocación de bonos en el mercado de capitales colombiano por un monto de $525.000 millones a plazos de tres y siete años, bajo su Programa de Emisión y Colocación aprobado por la Superintendencia Financiera de Colombia.

 
“El resultado de esta operación es un claro reconocimiento a la gestión financiera y operativa de la Empresa y una muestra de la confianza de los inversionistas en el desempeño futuro de Emgesa” manifestó el Director de Enel Colombia, Lucio Rubio. 
 
Los recursos que se obtengan de esta colocación de Bonos se destinarán para la sustitución de obligaciones financieras, y para financiar el plan de inversiones de la Compañía.
 
Esta emisión tuvo una demanda total del 1,7 veces el valor ofertado, llegando a $660.100 millones y fue adjudicada en dos series:
 
·         $234.870 millones con vencimiento en 2019 (plazo 3 años), emitidos a un precio de 100,028%, con pagos de interés trimestrales a una tasa de interés de IPC + 3,49%.
 
·         $290.130 millones con vencimiento en 2023 (plazo a 7 años), emitidos a un precio 100,032% con pagos de interés trimestrales a una tasa de interés de IPC + 4,69%.
 
La colocación fue realizada mediante el mecanismo de subasta holandesa, a través del Sistema Electrónico de la Bolsa de Valores de Colombia S.A., y tuvo como agentes colocadores a Corredores Davivienda S.A. Comisionista de Bolsa (Agente Líder), Credicorp Capital S.A. Comisionista de Bolsa, BBVA Valores S.A. Comisionistas de Bolsa y Valores Bancolombia S.A. Comisionista de Bolsa.
 
La calidad crediticia de Emgesa fue reconocida por Fitch Ratings Colombia el pasado 7 de mayo de 2015, con la ratificación de la calificación de la Compañía y de todas sus emisiones de bonos en el mercado local en AAA con perspectiva estable.
 
De acuerdo a Fitch Ratings Colombia, la agencia calificadora, las calificaciones reflejan el sólido perfil de negocio de Emgesa, soportado en la diversificación de sus activos de generación y fuerte posición competitiva, la sólida generación de flujo de caja operativo, lo cual fundamenta la expectativa de Fitch que mantendrá un apalancamiento moderado en medio de su fuerte programa de inversiones de capital. Las calificaciones también incorporan el efecto positivo en la generación de caja una vez el proyecto El Quimbo entre en operaciones, así como también la importancia estratégica de Emgesa para sus accionistas.
 
Igualmente, Emgesa ha recibido por parte de la Bolsa de Valores de Colombia la ratificación del Reconocimiento IR otorgado a los emisores con los más altos estándares de transparencia y gobierno corporativo en Colombia, y a las compañías con mejores prácticas de Relación con Inversionistas.
 
Emgesa S.A, es la empresa dedicada a generar y comercializar energía eléctrica en Colombia, con cerca de 800 clientes del mercado No regulado y una capacidad instalada total de generación de 3.458,8 MW que equivaldría a satisfacer la demanda nacional durante más de 3 años de forma ininterrumpida. Cuenta con 11 centrales de generación hidráulica y 2 centrales térmicas que operan en los departamentos de Cundinamarca, Bolívar y Huila. Desde el 2013, participa activamente como agente comercializador de gas natural en los procesos de negociación con productores, comercializadores y clientes del Mercado No Regulado.
 
Emgesa
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