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Brasil está emergiendo como el principal productor de petróleo en alta mar del mundo

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P67  3302Los precios del petróleo, la pandemia COVID-19 y el aumento de la incertidumbre geopolítica han hecho poco para desafiar el épico auge del petróleo en alta mar de Brasil. En septiembre de 2020, Brasil se había disparado para ser el tercer mayor proveedor de crudo a China, la segunda economía más grande del mundo. La escala del auge del petróleo offshore en aguas profundas de Brasil se ve subrayada por el yacimiento petrolífero tupí presal que para el tercer trimestre de 2020 alcanzó el impresionante hito de haber bombeado dos mil millones de barriles de producción de petróleo acumulada en la década desde que comenzó la producción comercial de petróleo. Una razón clave para ello es la creciente popularidad de los grados de crudo medio dulce producidos a partir de los campos de petróleo presal de Brasil, en particular Tupi, el campo petrolífero de aguas profundas más grande del mundo, y el campo Buzios.
 
Petrobras, que está encabezando el desarrollo de los vastos yacimientos de petróleo presal offshore de Brasil, reportó exportaciones récord de petróleo crudo para septiembre de 2020, de las cuales alrededor del 87% estaban destinadas a China. Hay indicios de que el auge del petróleo en alta mar de Brasil continuará sin obstáculos a pesar de que las importaciones de petróleo de China se desaceleran. El Director Ejecutivo de Petrobras, Roberto Castello Branco, cree que China tiene la capacidad de absorber todo el crudo producido para la exportación por Brasil, incluso con ese rendimiento creciendo a un clip constante. La creciente popularidad de los dulces aceites crudos Lula y Buzios de grado medio bombeados desde los campos Tupi y Buzios los hace vender a una prima a Brent en China. El alza de la demanda de esas mezclas de crudo está haciendo que sus diferencias de precios se amplíen aún más, lo que provoca la especulación de que podrían convertirse en las variedades de crudo más caras del mundo. India se ha convertido en un mercado objetivo clave. La quinta economía más grande del mundo, antes de la pandemia COVID-19, se estaba expandiendo a un nivel sólido que presentaba un crecimiento del PIB de hasta el 8% en los últimos años, lo que la convierte en la economía principal de más rápido crecimiento a nivel mundial. Si bien el FMI predice que la economía de la India se contraerá en más del 10 por ciento durante 2020, se espera que vuelva al crecimiento en 2021 y el FMI anticipe una impresionante tasa de crecimiento del PIB anual del 8,8 por ciento anual. El sólido crecimiento económico de la India, junto con una población grande, creciente y cada vez más rica, hará que la demanda de energía y los combustibles aumente significativamente. Las sanciones estadounidenses que impiden a los refinadores indios comprar crudo venezolano los han obligado a buscar en otros lugares, mientras que la introducción de la OMI2020 este año ha aumentado sustancialmente la demanda de crudo dulce en Asia.
 
Las nuevas regulaciones marítimas también desencadenaron un aumento de la demanda de los aceites crudos dulces medios de Brasil procedentes de Singapur, que es un centro marítimo regional. Esta creciente demanda de los grados de petróleo crudo medio dulce presal de Brasil se verá satisfecha por la creciente oferta. A pesar de la pandemia COVID-19 y los precios del petróleo marcadamente más débiles después de la caída de los precios de marzo de 2020, la producción de presal de Brasil se está expandiendo. Los datos del regulador nacional del petróleo de Brasil, la Agencia Nacional de Petróleo, Gas Natural y Biocombustibles (ANP - iniciales portuguesas), muestran que la producción de petróleo presal de septiembre de 2020 (en portugués) de casi 2,6 millones de barriles diarios, un 13% mayor que un año antes. Eso vio la producción de petróleo presal responsable del 89% de la producción total de petróleo del Brasil durante el período, en comparación con el 78% del mes equivalente en 2019.
 
El volumen de petróleo crudo mediano dulce bombeado desde los campos de petróleo presal de Brasil seguirá expandiéndose. Petrobras, que es responsable de más del 60% de la producción de petróleo presal de Brasil, está invirtiendo en la actividad de rampa en sus activos presal, en particular el yacimiento petrolífero de Buzios. La petrolera nacional de Brasil anunció recientemente la compra de $353 millones de las participaciones de Shell y Petrogal Brasil, filial de la peruana Galp Energia, en el almacenamiento de producción flotante y la descarga del buque P-71. La FPSO iba a ser desplegada en el campo Tupi, pero Petrobras ha optado por colocar el buque, que tiene 150.000 barriles diarios de capacidad de producción, en el descubrimiento de petróleo de Itapu. La petrolera nacional de Brasil espera poner Itapu en línea durante 2021, significativamente antes de la fecha prevista para el inicio de 2024. Por esta razón, Petrobras, propietaria del 65% del yacimiento petrolífero tupí, ha contratado a sus socios Shell, que tiene una participación del 25%, y Petrogal, propietario del 10% restante, para diseñar un nuevo plan de desarrollo para Tupi que será entregado a la ANH en 2021. El considerable potencial de Tupi se ve subrayado por la creencia de Galp de que el yacimiento petrolífero de aguas profundas tiene hasta 20 mil millones de barriles de petróleo en su lugar. La producción del campo presal de Buzios está creciendo a un clip rápido alcanzando un promedio de 604.000 barriles diarios para el tercer trimestre de 2020, o poco más de un tercio de la producción total de aceite presal de Petrobras para el período. Sólo para septiembre de 2020, Buzios produjo un promedio de 749.810 barriles diarios, que mientras que un 1% inferior a agosto de 2020 fue un impresionante 84% mayor que el mismo período durante 2019. El aceite crudo medio dulce, que tiene una gravedad API de 28,4 grados, un bajo contenido de azufre del 0,31% y aromáticos bajos, está creciendo rápidamente en popularidad entre los refinadores asiáticos. En respuesta a esta creciente demanda, principalmente de China, Petrobras está aumentando la actividad en el campo. La petrolera nacional de Brasil planea tener 12 FPSO instalados en el campo Buzios para 2030, lo que se prevé que bombeará más de 2 mil millones de barriles de crudo al día, lo que lo convierte en el campo petrolero más grande de Brasil. Si bien la demanda máxima de petróleo, que se espera que ocurra en 2030, y los precios del petróleo es muy débil están pesando sobre la inversión petrolera, la fuerte demanda de petróleo crudo Buzios y los bajos costos de quiebra, que se estiman en 35 dólares por barril, subrayan las razones de la importante inversión de Petrobras en el yacimiento petrolífero.
 
Brasil se está perfilando rápidamente con el principal auge petrolero offshore del mundo. Una combinación de un gran potencial petrolero, mezclas de petróleo crudo medio y ligero de azufre extremadamente bajo, y la creciente demanda de refinadores de petróleo crudo más ligero dulce, junto con bajos costos de camiónte, lo convierte en una jurisdicción muy atractiva para la inversión de las principales energéticas globales. Por estas razones, la inversión seguirá fluyendo hacia las cuencas petroleras presal de Brasil, reforzando las reservas y la producción de petróleo probadas del país latinoamericano a pesar de los vientos en contra planteados por la pandemia COVID-19, los precios del petróleo marcadamente más débiles y el surgimiento de la demanda máxima de petróleo.
 
Por Matthew Smith por Oilprice.com