updated 9:47 AM, Aug 8, 2020 America/Bogota
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Perforaciones de petróleo y gas bajan al mínimo en varias décadas en 2020

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Naturalgas 83La pandemia COVID-19 ha obstaculizado la actividad del petróleo y el gas, un fenómeno que ahora ha afectado al mercado de perforación tanto en términos de pozos perforados como en términos de demanda relacionada de equipos de perforación. Un análisis de Rystad Energy muestra que se espera que el número de pozos perforados a nivel mundial alcance alrededor de 55.350 este año, el más bajo desde al menos principios de siglo.
 
La caída es una asombrosa caída del 23% con respecto al número de 71.946 pozos de 2019. Nuestra previsión, que se extiende a 2025, no encuentra probable que el número del año pasado se cumpla o se supere dentro del plazo considerado. Se espera que los pozos perforados se recuperen parcialmente a poco más de 61.000 en 2021, a medida que los gobiernos faciliten las restricciones de viaje, aumentando la demanda de petróleo y los precios. Entonces las cifras aumentarán aún más a poco más de 65.000 en 2022 y se mantendrán justo por debajo de 69.000 hasta finales de 2025.
 
Es probable que América del Norte se vea más afectada, ya que la cuenta de las plataformas del país ya se reduce a mínimos históricos a pocos meses de la recesión. Aunque la recuperación modesta es posible en 2H20, la actividad de perforación se mantendrá más de 50% por debajo de los niveles observados al mismo tiempo el año pasado.
 
De los 55.350 pozos que se perforarán en 2020, 2.238 están en alta mar y 53.112 en tierra. Antes de que Covid-19 golpeara, Rystad Energy esperaba que el total de pozos aumentara año tras año a 74.575, de los cuales 2.896 serían pozos offshore y 71.679 pozos terrestres.
 
"Tanto los nuevos pozos como las longitudes de perforación se reducirán a medida que las inversiones de E&P reduzcan la escala, afectando a toda la cadena de suministro asociada con estos servicios. Esto incluye herramientas de perforación, que disminuirán en un 35% en 2020 en comparación con 2019", dice Reza Hassan Kazmi, analista de servicios energéticos de Rystad Energy.
 
Al examinar las herramientas de perforación, incluimos prevendores de soplado (BOP), herramientas de perforación de pozos, brocas, tubos de perforación, frascos, collares de perforación y otras herramientas de perforación, excepto las bombas de pozos utilizados para la elevación artificial, bajo el segmento de servicio genérico.
 
La longitud de perforación, otro factor clave para las herramientas de perforación, especialmente para tuberías de perforación, collares de perforación, tubos de perforación de peso pesado y brocas, también se estima que cae en un 25% este año antes de mejorar en 2021. A un nivel más granular, como el nivel regional o nacional, la disminución porcentual de los pozos no siempre dará lugar a una reducción proporcional de las longitudes totales de perforación, ya que las profundidades de perforación por pozo podrían variar en gran medida entre diferentes regiones y países.
 
Desde el punto de vista de la demanda, esperamos que las compras en tierra y en alta mar para herramientas de perforación caerán de $16 mil millones en 2019 a $10 mil millones en 2020. Además de América del Norte, Africa y Rusia serán los mayores contribuyentes a esta pérdida, donde las compras caerán en un 36% y un 27%, respectivamente, este año.
 
Es probable que los operadores rusos retrasen la perforación de nuevos pozos en activos maduros para garantizar el cumplimiento de los recortes de producción acordados, mientras que Sonatrach reducirá la mayor parte de su gasto en proyectos como Hassi Messaoud y Tin Fouye-Tabankort. Sin embargo, a mediano plazo, a medida que los principales E&Ps reanudan el desarrollo de su línea de proyectos offshore en Africa, esperamos que aumente la demanda de herramientas de perforación (especialmente para los elevadores de perforación).
 
En general, se espera que los mercados onshore se recuperen ya en 2021 y crezcan a un ritmo del 7% anual hacia 2025, mientras que los mercados offshore verán algunos alt.o bajos y mantendrán un nivel plano general hacia 2025.
 
A pesar del estancamiento general del crecimiento, Brasil, Australia y China seguirán ofreciendo oportunidades emocionantes a corto plazo con perspectivas de crecimiento de 20% a 40% para la perforación en alta mar en estos países, mientras que el Reino Unido, Guyana y México parecen prometedores a mediano y largo plazo. Los Estados Unidos siguen siendo el punto de referencia para el gasto en herramientas de perforación en tierra, mientras que se espera que Noruega encabeza la lista para el gasto en herramientas de perforación en alta mar.
 
En el mercado onshore en los Estados Unidos, más del 80% del gasto en herramientas de perforación se gastará en perforación de esquisto. Las cuencas del Pérmico y los Apalaches impulsarán el 60% del gasto total de esquisto en herramientas de perforación, seguido de alguna actividad convencional en otras cuencas. Frente a la costa de Noruega, Troll, Balder/Ringhorne y Johan Sverdrup impulsarán la demanda de herramientas de perforación.
 
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Por Rystad Energy