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¿Podrá Colombia superar la crisis del gas natural?

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CAMBPO BALLENAS   ECOPETROLColombia, país latinoamericano devastado por los conflictos, se enfrenta a una crisis energética que se ve agravada por las consecuencias económicas de la pandemia de COVID-19 y los precios del petróleo considerablemente más débiles. En los últimos días, el punto de referencia internacional Brent ha caído bruscamente a ser el comercio en alrededor de 42 $ por barril después de una serie de noticias bajistas surgido, aunque los precios del gas natural han subido desde un mínimo de varios años en julio de 2020. caída de los precios prolongada de aceite está pesando fuertemente en La industria petrolera de Colombia provoca la caída de la inversión y la producción. Eso, junto con la creciente demanda interna de gas natural, obligó a Colombia a comenzar a importar gas natural licuado en 2016.  Se estimó que si el consumo interno seguía creciendo, Colombia se vería obligada a incrementar sustancialmente las importaciones de gas natural licuado. Según la EIA de Estados Unidos, las importaciones de GNL de Colombia durante el primer semestre de 2018 superaron a las de los dos años anteriores. Para mayo de 2020, Colombia había recibido nueve envíos de GNL en comparación con un total de seis durante 2019, y se esperan más envíos. El rápido crecimiento de las importaciones de GNL subraya los vientos en contra que enfrenta la industria del gas natural de Colombia y la creciente inseguridad energética para un país que enfrenta una variedad de problemas de desarrollo.
 
El gas natural se ha convertido en el combustible de transición para reemplazar el carbón de alta emisión de carbono. La falta de reservas de Colombia, la producción en declive y la infraestructura débil se suman a la creciente incertidumbre sobre la seguridad energética. En abril de 2020, el Ministerio de Minas y Energía del país anunció que las reservas probadas de gas natural de Colombia a fines de 2019 eran de 3,1 billones de pies cúbicos, lo que representa ocho años de producción a la producción actual. Eso representó una disminución del 17% en comparación con el año anterior, donde las reservas probadas totalizaron 3.8 billones de pies cúbicos con una vida útil de casi 10 años. 
 
 
Esto destaca el problema clave de Colombia cuando el consumo interno de gas natural sigue creciendo. Según Canacol Energy, el mayor productor independiente de gas natural de Colombia, la demanda del combustible fósil se está expandiendo a un 3% anual. Este crecimiento de la demanda aumentará a medida que el gobierno central introduzca medidas que harán que el gas natural se convierta en el combustible de transición de elección, ya que se centra en cumplir sus objetivos de emisiones del Acuerdo de París. El gobierno de Colombia se centra en reducir la contaminación del aire, que se ha convertido en un problema importante en muchas ciudades colombianas importantes, en particular Medellín y Bogotá. El gobierno busca reemplazar la electricidad a base de carbón y petróleo con el combustible fósil. El gas natural se ha convertido en una fuente importante de generación de energía, particularmente en la costa del Caribe. El aumento del consumo de electricidad combinado con los bajos reservorios hidroeléctricos está amplificando la demanda de electricidad a gas natural en Colombia. Estos factores harán que la demanda de gas natural siga aumentando, ejerciendo una mayor presión sobre las limitadas reservas y producción de gas natural de Colombia, lo que provocará que esas reservas disminuyan más rápidamente. No ha habido hallazgos significativos de petróleo o gas natural en el país andino desde 2009. 
 
Luego de disminuir hasta mediados de 2019, la producción de gas natural de Colombia comenzó a crecer alcanzando un año más de 1.141 millones de pies cúbicos por día en septiembre de ese año. Para enero de 2020, la producción de gas natural del país andino comenzó a caer nuevamente, alcanzando un mínimo de varios años de 827 mmcfpd en abril, ya que el bloqueo del coronavirus y la caída de los precios del petróleo afectaron fuertemente las operaciones en el parche energético de Colombia. Desde entonces comenzó a aumentar, alcanzando 1.096 mmcfpd en junio antes de caer un preocupante 15% a 933 mmcfpd para julio de 2020.
 
Fuente: Ministerio de Minas y Energía de Colombia .Fuente: Ministerio de Minas y Energía de Colombia .
 
La reciente disminución se puede atribuir a los programas de mantenimiento que se están llevando a cabo en los campos Floreña y Floreña Mirador, y a cortes inesperados de equipos en los campos Pauto Sur Floreña.
 
Un viento en contra clave que impacta la seguridad energética de Colombia es que la producción de su principal fuente de gas natural, el complejo de campos maduros ubicados en la Cuenca de La Guajira, está disminuyendo constantemente.
 
 
 
Fuente: Ecopetrol.Fuente: Ecopetrol.
 
Se ha estimado que los campos de gas natural Chuchupa y Ballena, ubicados en el departamento oriental de La Guajira, tienen tasas de declive de hasta un 20% anual que aumentarán a medida que envejecen, lo que provocará que la producción se deteriore aún más. Eso está impactando la rentabilidad, explicando por qué Chevron vendió su participación del 43% en el Contrato de Asociación Guajira, incluidos los campos Chuchupa y Ballena, así como una planta de procesamiento a Hocol, subsidiaria de la petrolera nacional colombiana Ecopetrol.
 
Si bien el optimismo está surgiendo en la industria de gas natural de Colombia de que las disminuciones de las reservas y la producción se desacelerarán, la Unidad de Planificación de Minería y Energía de la UPME del gobierno espera que el suministro nacional de gas natural disminuya en alrededor del 40% entre ahora y 2026. Eso ocurrirá en un entorno donde la demanda es aumentando y se prevé que eclipsará la oferta antes de fines de 2023, lo que enfatiza la necesidad de que Colombia aumente sus reservas y producción de gas natural. Es esta creciente escasez de gas natural la responsable de que los precios spot en Colombia sean significativamente más altos que el Henry Hub Benchmark de América del Norte. Durante los primeros tres meses de 2020, el precio de referencia de la Guajira promedió $ 4.39 por mil pies cúbicos de gas natural, 2% más que en el mismo período del año anterior y más del doble del precio promedio de Henry Hub para ese período.
 
 
Los productores de gas natural en Colombia han podido fijar contractualmente precios que son significativamente más altos que los precios de referencia de América del Norte. Canacol en su guía para 2020 afirmó haber fijado un precio de venta promedio en boca de pozo, neto de costos de transporte, de $ 4.80 por Mcf para el año. Para el segundo trimestre de 2020, Canacol informó un precio de venta promedio de $ 4.53 por Mcf neto de gastos de transporte. Esas cifras son significativamente más altas que los precios que están recibiendo la mayoría de los productores de gas natural de América del Norte, lo que destaca el considerable atractivo de operar en Colombia.
 
El gobierno central, junto con su regulador, la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANP) y el organismo de la industria, la Asociación Colombiana del Gas Natural (Naturgas), esperan que esto atraiga inversiones sustanciales en la exploración y desarrollo de los recursos de gas natural del país andino. Naturgas espera que la producción aumente durante 2024 y 2025 a medida que Canacol y Ecopetrol amplíen su producción de gas natural. Varios proyectos clave en desarrollo, en particular el descubrimiento costa afuera Guajira Orca de Ecopetrol, que debería estar en línea en 2025, ayudarán a compensar las disminuciones de producción en los campos maduros de Chuchupa y Ballena. 
 
 
 
Fuente: Agencia Nacional de Hidrocarburos de Colombia ( ANH ).Fuente: Agencia Nacional de Hidrocarburos de Colombia ( ANH ).
 
En un importante comunicado de prensa de junio de 2020 , el presidente de Naturgas Orlando Cabrales Segovia declaró:
 
“Las declaraciones de producción muestran que año a año podemos incrementar la disponibilidad de gas natural con fuentes locales y así garantizar la seguridad energética. Con los incentivos adecuados para aumentar la producción, más el apoyo de las importaciones, el país puede mantener la tranquilidad de contar con la oferta necesaria para satisfacer la demanda . " 
 
Esto refleja el creciente optimismo que rodea a la industria del gas natural de Colombia y la capacidad de aumentar eventualmente las reservas y la producción para garantizar la seguridad energética. También reducirá la necesidad de importaciones de GNL, mejorará aún más la seguridad energética y reforzará la capacidad del gobierno nacional para cumplir sus objetivos de energía limpia. Si bien aún queda un largo camino por recorrer, hay indicios de que lo peor de la crisis del gas natural en Colombia ha pasado y las perspectivas son cada vez más positivas.
 
Por Matthew Smith para Oilprice.com