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Petroleras ven en el mercado de bonos un salvavidas de liquidez

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Compañías como Halcón Resources Corportation, Energy XXI y Goodrich Petroleum Corporation han optado por emitir deuda llegando a una cifra record de casi US$ 10,000 millones en los Estados Unidos. Adicionalmente, han obtenido un alivio con los bancos, reduciendo las líneas de crédito ligadas al valor de las reservas petroleras, aun cuando están viendo limitado el acceso a nuevas líneas de crédito.
 
Halcón, dedicada principalmente a brindar servicios petróleos onshore en el norte y sur de los Estados Unidos, emitió el 21 de abril US$ 700 millones en bonos, en paralelo a los emitidos por Goodrich Petroleum Corportation y Energy XXI. Estos son una clara muestra de la necesidad de las petroleras para obtener liquidez ante las restricciones de flujo para sus inversiones así como para el pago de las obligaciones adquiridas previamente, durante el boom mundial de esquisto.
 
En la venta, Halcón llegó a vender el 40% de los bonos por debajo de los subordinados con un rendimiento del 8.625%. Al mismo tiempo la compañía presentaba una caída de US$ 2,800 millones de los bonos subordinados perdiendo US$ 86 millones en su valor de mercado.
 
Energy XXI había vendido bonos en marzo pasado por US$ 1,450 millones para pagar préstamos dentro de su línea de crédito, con un rendimiento del 12% en las notas, quienes también presentaron una caída desde el anuncio de la oferta de nuevos bonos menores a los subordinados. Los mismos pasos siguió Goodrich al anunciar en marzo que vendería bonos menores que los subordinados por US$ 100 millones para ayudar a pagar líneas de crédito que ya habían sido cerradas.
 
Fuente: Bilatam.com

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