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Saudi Aramco recauda $ 6 mil millones de la venta de bonos frescos

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OperariosSaudi Aramco recaudó esta semana 6.000 millones de dólares a través de su primer bono islámico denominado en dólares estadounidenses, cuyos pedidos superaron los 60.000 millones de dólares, según un documento de uno de los organizadores del acuerdo del banco que ha visto Reuters .
 
El gigante petrolero saudita busca recaudar fondos para cumplir con su dividendo anual masivo de $ 75 mil millones y reducir su carga de deuda que había aumentado después de la adquisición del gigante químico local Sabic y el colapso de los precios del petróleo el año pasado.
 
En la emisión del bono islámico, el llamado sukuk, Aramco colocó el miércoles $ 1 mil millones en un tramo de tres años, $ 2 mil millones en un tramo de cinco años y $ 3 mil millones en un tramo de diez años del bono islámico. según el documento visto por Reuters.
 
Antes de la emisión de bonos, Moody's asignó una calificación provisional de A1 al nuevo programa sukuk de Aramco con una perspectiva 'negativa' en línea con la perspectiva negativa de las calificaciones existentes de Saudi Aramco.
 
"La compañía ha mostrado un fuerte compromiso de pagar $ 75 mil millones en dividendos anuales, lo que en opinión de Moody's no es sostenible si los precios del petróleo caen y se mantienen significativamente por debajo de los $ 60 / bbl", dijo Moody's a principios de esta semana.
 
Según los informes, el gigante petrolero saudita ha estado muy activo en el mercado de deuda en los últimos meses después de que la crisis del año pasado redujera sus ganancias.
 
Aramco también está buscando  refinanciar  hasta US $ 10 mil millones en préstamos que obtuvo hace seis años, dijeron fuentes bancarias a Reuters en abril.
 
Al mismo tiempo, Aramco sigue prometiendo dividendos anuales de 75.000 millones de dólares a los accionistas, el mayor de los cuales es el Reino de Arabia Saudita, con más del 98 por ciento.
 
En los últimos dos años, los niveles de deuda de Saudi Aramco se han  multiplicado casi por cuatro  mientras el gigante petrolero financiaba el acuerdo de Sabic. Luego, el colapso de los precios del petróleo afectó sus ingresos y ganancias.
 
Por Tsvetana Paraskova para Oilprice.com
 

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