Menu
RSS
 

Pacific da a conocer actualización sobre la reestructuración

0
0
0
s2sdefault
Pacific da a conocer actualización sobre la reestructuración y considerable apoyo por parte de los tenedores de notas y prestamistas así como una prórroga de la fecha límite para la contraprestación a los tenedores de notas que apoyan la reestructuración hasta el 6 de mayo de 2016Pacific da a conocer actualización sobre la reestructuración y considerable apoyo por parte de los tenedores de notas y prestamistas así como una prórroga de la fecha límite para la contraprestación a los tenedores de notas que apoyan la reestructuración hasta el 6 de mayo de 2016TORONTO, 1 de mayo de 2016 - /PRNewswire/ -- Pacific Exploration & Production Corp. (TSX: PRE) (BVC: PREC) se complace en brindar una actualización con respecto a su transacción de reestructuración integral (la "transacción de reestructuración") con: (i) determinados tenedores de notas no garantizadas preferentes de la compañía (los "tenedores de notas que apoyan la reestructuración") (incluso determinados miembros de un comité ad hoc de tenedores de notas no garantizadas preferentes de la compañía (el "comité ad hoc")), (ii) algunos de los prestamistas de la compañía bajo sus facilidades de crédito (los "prestamistas bancarios que apoyan la reestructuración", y de conjunto con los tenedores de notas que apoyan la reestructuración, los "acreedores que apoyan la reestructuración"), y (iii) The Catalyst Capital Group Inc. ("Catalyst"). La transacción de reestructuración reducirá considerablemente la deuda, mejorará la liquidez y posicionará mejor a la compañía para navegar en el entorno actual de precios del petróleo.
 
Actualización sobre la reestructuración 
 
En estos momentos, la transacción de reestructuración ha obtenido el apoyo de acreedores que apoyan la reestructuración que poseen aproximadamente el 67,83% de la cantidad principal total de la deuda en poder de los tenedores de notas y prestamistas de la compañía según los términos de las facilidades de crédito de la compañía. Dependiendo de los términos y condiciones del acuerdo de apoyo a la reestructuración firmado por la compañía, los acreedores que apoyan la reestructuración y Catalyst (el "acuerdo de apoyo"), los acreedores que apoyan la restructuración han acordado apoyar la transacción de reestructuración y votar a favor de la misma.
 
El 27 de abril de 2016, la compañía y algunas de sus subsidiarias directas e indirectas (las "entidades solicitantes") obtuvieron una orden inicial del Tribunal Superior de Justicia en Ontario bajo la Companies' Creditors Arrangement Act (Ley de Acuerdo para Acreedores de Empresas).
 
"Pacific se complace de ver un nivel tan alto de apoyo a la transacción de reestructuración por parte de los acreedores que apoyan la reestructuración y espera trabajar rápida y eficientemente para mejorar el balance de la compañía sin interrupción en sus operaciones", comentó Ronald Pantin, Director Ejecutivo de la compañía.
 
Todas las operaciones de las subsidiarias de la compañía (el "Pacific Group") durante este proceso se espera que continúen con normalidad. De manera importante, la compañía espera que se pague con regularidad a todos los proveedores, socios comerciales y contratistas de Pacific Group en todas las jurisdicciones en las cuales opera, conforme a las regulaciones locales. Además, los empleados continuarán recibiendo sus pagos durante este proceso, sin interrupción. 
 
Se espera que la transacción de reestructuración quede terminada para el cierre del tercer trimestre de 2016, dependiendo de la obtención exitosa de todas las aprobaciones reguladoras, crediticias y legales correspondientes y requeridas.
 
Prórroga de la fecha límite para la contraprestación a los tenedores de notas que apoyan la reestructuración 
 
A los tenedores de notas se les ofreció su participación proporcional del 2,2% de las acciones ordinarias de la compañía reorganizada (la "contraprestación a los tenedores de notas que apoyan la reestructuración") si firmaban y devolvían un convenio de adhesión al acuerdo de apoyo en o antes de las 5:00 p.m. (hora de Toronto/Nueva York) del 29 de abril de 2016 (la "fecha límite para apoyo temprano"). A solicitud de un considerable grupo de tenedores de notas quienes quisieran aprovechar la contraprestación a los tenedores de notas que apoyan la reestructuración pero que necesitan tiempo adicional para el procesamiento de la documentación requerida, la fecha límite para apoyo temprano ha sido prorrogada hasta el viernes 6 de mayo de 2016 las 5:00 p.m. (hora de Toronto/Nueva York). No se concederán más prórrogas.
 
Se exhorta a todos los tenedores de notas a que firmen el acuerdo de apoyo mediante la ejecución de un convenio de adhesión al mismo. Copias del acuerdo de apoyo y del convenio de adhesión están disponibles en el sitio web de la compañía en www.pacific.energy. Comuníquese con: (i) Peter Volk, Asesor Jurídico General de la compañía (teléfono: +1 (416) 362-7735 extensión 223; correo electrónico: Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla.), o (ii) Michael Galego, Asesor Jurídico General Adjunto y Secretario de la compañía (teléfono: +1 (416) 362-7735 extensión 234; correo electrónico: Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla.) en caso de preguntas.
 
La contraprestación para los tenedores de notas que apoyan la reestructuración será pagable dependiendo de, y solamente después de, la realización de la transacción de reestructuración. Si un tenedor de notas que apoya la reestructuración y que tiene derecho a la contraprestación para los tenedores de notas que apoyan la reestructuración transfiere (según el acuerdo de apoyo) las notas con respecto a las cuales se pagaría dicha contraprestación para los tenedores de notas, el cesionario de tales notas tendrá derecho a esa porción de la contraprestación para los tenedores de notas que apoyan la reestructuración atribuible a las notas transferidas. La contraprestación para los tenedores de notas que apoyan la reestructuración no se pagará si el tenedor de notas que apoya la reestructuración termina sus obligaciones bajo el acuerdo de apoyo. El monto de la contraprestación para el tenedor de notas que apoya la reestructuración será financiado a partir de la porción prorrateada de la contraprestación para los acreedores afectados asignada a los tenedores de notas de la compañía según los términos de la transacción de reestructuración y no afectará la recuperación prorrateada de los prestamistas según las facilidades de crédito de la compañía.
 
Información de contacto para los accionistas
 
Se les recuerda a los accionistas que pueden dirigir sus preguntas o preocupaciones directamente a la compañía en Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla..  
 
Información de contacto para los tenedores de notas 
 
Se exhorta a los tenedores de notas que tengan preguntas o quieran firmar el convenio de adhesión al acuerdo de apoyo bajo los términos de la transacción de reestructuración a que se comuniquen con Kingsdale Shareholder Services llamando de forma gratuita en América del Norte al 1-877-659-1821 o desde fuera de América del Norte llamando con cobro revertido al 1-416-867-2272 o por correo electrónico a Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla..
 
PR Newswire

Consola de depuración de Joomla!

Sesión

Información de perfil

Uso de la memoria

Consultas de base de datos